Шумная серенада

В мире, где домашние питомцы вечно ведут свои бесконечные схватки, кот Том вновь влюбляется в прекрасную кошечку по имени Тудлз. Он решает осадить собаку Спайка, чтобы тот не мешал его романтическим замыслам, и начинает петь серенаду своей возлюбленной. Однако его громкая музыка не только будит мышонка Джерри, но и приводит к тому, что его домик начинает разрушаться от мощных звуковых волн. Не обращая внимания на это, Том продолжает издеваться над Спайком, играя на его губах мелодию. Но Джерри решает вмешаться и нарушает романтическую атмосферу, кидая пирог в Тома. Это происходит как раз в тот момент, когда Джерри развязывает Спайка. Собака начинает гнаться за Томом, намереваясь укусить его, но Том прячется и ударяет его доской.

Когда Спайк оказывается в отключке, Том использовал этот момент, чтобы поцеловать свою подружку. Но на третий поцелуй он нечаянно дарит Спайку, после чего ударяет его о землю. Том, спрятавшись в будке, не замечает, что там уже находится Спайк. Внутри будки разворачивается жесткая битва, и Тому еле удается выжить. В конце серии Спайк превращает Тома в музыкальный инструмент и начинает играть на нем для Тудлз. Эта история напоминает нам о том, что даже в условиях жесткой конкуренции за внимание любимой, можно находить способы обмануть своих противников и остаться непобежденным.