В собачьей шкуре

В мире, где вечная вражда между котом и мышью неизбежна, Спайк, собака-защитник, оказывается заключенным в приюте. В это время, Джерри, всегда ищущий приключения мышонок, забегает в приют, преследуемый своим вечным врагом - Томом. Том, всегда готовый к новым трюкам, находит собачий костюм. Он надевает маску пса и пытается проникнуть через ограду приюта. Но его голова застревает в маске, и Спайк замечает его. Когда Спайк пытается понять, что происходит, Том быстро надевает маску пса снова. Джерри, увидев Тома в собачьей маске, решает испугать его собачьим лаем. Том испуганно убегает за здание, а потом понимает, что его обманул мышонок. Разозленный, он вновь начинает поиски обманщика.

Пока этот хаос разворачивается, Джерри укрывается на кости Спайка в будке. Том замечает его и пытается его достать. В результате, оба они окончательно запутываются в собачьей шерсти, начинается дикая погоня. Спайк находит их и вычесывает из шерсти. Но во время погони Том теряет свою маску пса. Он находит новую, но к его ужасу, это настоящий пес. Теперь в погоню включается уже трое - пес, кот и мышонок. В финальной сцене этого забавного приключения все собаки приюта загоняют Тома на столб, где они вместе с Джерри лают на него. Эта история напоминает нам о том, что иногда самые хитрые планы могут привести к самым неожиданным и забавным результатам.