Неразумный ангел в танце с демоном

Армия демонов терпит поражение в войне с небесными ангелами и находится на грани краха. В отчаянной попытке изменить ход событий, демоны отправляют Масатору Акуцу на Землю. Маскируясь под старшеклассника, он должен найти человека, способного привести демонов к победе. В школе Масатора встречает Лили Аманэ, которая кажется ему идеальным кандидатом для этой миссии. Однако вскоре Акуцу обнаруживает, что Лили — ангел, что усложняет его задачу. Более того, между ними начинают зарождаться романтические чувства, что ещё больше запутывает и без того сложную ситуацию. Теперь Масатору приходится выбирать между долгом и сердцем, балансируя на грани между войной и любовью.