Концерт для кота с оркестром

Том предстает перед аудиторией в роли пианиста, готовясь дать личный концерт. Он едва начинает свою музыкальную композицию, как изнутри пианино вылезает Джерри, с намерением помешать его выступлению. Но Том не теряется и продолжает играть, оглушая мышонка громкими звуками и ударами по клавишам. Джерри, разъяренный таким поведением, решает закрыть крышку рояля, прищемив все пальцы Тому. Но даже это не останавливает упорного кота, который продолжает играть на инструменте, несмотря на болезненные ощущения.

Видя, что прямой конфронтации не избежать, Джерри решает перейти к более изощренным методам и заменяет клавиши пианино на мышеловки. Попадание Тома в эти ловушки приводит к отеку его пальцев, но даже это не останавливает его - он начинает играть на пианино пальцами ног, чтобы только продолжить свое выступление. Затем, в попытке окончательно устранить помеху, Том засовывает Джерри обратно в рояль, между молоточками инструмента. Они начинают бить по мышонку, превращая его в нежелательную часть музыкального аккомпанемента. Эта сцена завершается тем, что Том продолжает свое выступление, несмотря на все препятствия, в то время как Джерри остается внутри рояля, становясь неожиданной частью музыкального номера.