Доктор Джекилл и мистер Мышь

На утренней заре, молочник доставляет свежее молоко в бутылках. Том, проснувшийся от его прихода, выливает содержимое одной из бутылок в тарелку и начинает наслаждаться завтраком. Однако, в процессе приема пищи, он замечает возле себя мышонка Джерри. Хитрый кот быстро закрывает доступ мыши к молоку, загораживая его нору большой тумбой. Но Джерри не так просто обмануть. Мышонок продолжает наслаждаться молоком, высасывая его через соломинку прямо из тарелки Тома. Это становится искрой, которая зажигает новую погоню между ними. Кот запирает Джерри в чемодане в гардеробной, но даже это не останавливает мышонка, который проделывает маленькие дырочки в двери и продолжает пить молоко.

Том, работающий в химическом кабинете, решает использовать свои знания, чтобы отравить молочный напиток аммиаком и нафталином. Однако его план оборачивается против него, когда после выпивки отравленного напитка мышонок не умирает, а превращается в силача. Никакие удары теперь не сломают Джерри. Силач начинает кидать Тома в разные стороны. Однако, внезапно, силы покидают мышонка. Том видит свой шанс и решает сам выпить оставшийся эликсир. В первые минуты он становится огромным котом, но затем превращается в маленькую крошку. Джерри бьет его по лицу и гоняется за ним с мухобойкой, начинается новый круг их вечной игры в кошки-мышки.