Подкидыш

Джерри встревожен стуком в дверь. Открыв ее, он обнаруживает на пороге маленького мышонка с запиской. В ней написано, что Джерри должен позаботиться о малыше. Маленький активный мышонок, по имени Нибблз, начинает свою исследовательскую поездку по всему дому, создавая множество проблем для Джерри. Один из эпизодов происходит, когда Нибблз прыгает в чашу с молоком, которая стоит напротив спящего Тома. Кот просыпается от капель молока, падающих на его лицо, и пытается проглотить малыша. Оба мышонка бегут от кота в нору и начинают придумывать, как же достать молоко.

У Джерри появляется идея: он находит обувной крем, и обмазывает им себя и Нибблза. Затем они надевают платки и юбки, и предстают перед Томом, изображая черных женщин. Однако, подол юбки с Нибблза падает, и Том распознает обман. Том ударяет малыша мышонка, что выводит Джерри из себя. Воодушевленный яростью, он берется за дело и избивает Тома. В финальной сцене кот вынужден кормить Нибблза, а Джерри следит за ним со своим надежным молотком, готовый в любой момент вмешаться. Этот эпизод завершается тем, как Джерри продолжает бдительно следить за Томом, готовый защитить своего маленького подопечного.