У моего мастера нет хвоста

В эпоху Тайсё, с 1912 по 1926 год, молодая тануки по имени Мамеда старательно тренируется в искусстве притворства человеком. Она преобразуется в очаровательную девушку и отправляется в оживленный город Осака. Но ее истинная природа быстро раскрывается людьми, а одна элегантная женщина безжалостно говорит ей: "Вернись туда, откуда пришла". Эта женщина, по имени Бунко, оказывается тоже сверхъестественным существом. Она успешно превратилась в человека и стала известной рассказчицей ракуго. Мамеда, восхищенная её умением, умоляет Бунко стать её наставницей и научить её искусству быть человеком.