Том и Джерри: История о Щелкунчике

Фильм начинается с того, что Джерри и его маленький племянник Таффи смотрят рождественский балет в Нью-Йорке, в то время как группа кошек, включая Тома, в переулке с видом на Эмпайр-стейт-билдинг поют песню для Короля кошек. Позже Джерри идет на пустой этаж сцены, где начинается волшебство. Игрушки оживают, в том числе пони Нелли и Рождественский орнамент Поли. Балерина Music Box по имени La Petite Ballerina также оживает благодаря магии, и Джерри танцует с ней.

Затем сцена превращается в зимнюю страну чудес, где игрушки наслаждаются ужином. Том слышит это, и он и другие кошки совершают набег на пир, захватывая игрушки и захватывая страну чудес. Джерри, Поли и Нелли пытаются остановить это, но их запихивают в консервную банку и выстреливают из пушки, в итоге оказываясь за несколько миров. Теперь Джерри и его товарищи должны отважиться отвоевать свое королевство у кошек, прежде чем взойдет солнце и страна чудес навсегда станет их владениями.